Ekip #

Sözleşmelerde dahil olacak ekipler bu alanda belirlenir. CRM Modülü – Tanım – Ekip alanına girilir.

Açılan ekran aşağıdaki gibidir.

Sisteme yeni bir ekip eklemek için [Yeni] butonuna tıklayın. Ardından;

Kod

Ekip adı

Ekibin durumu (Aktif/Aktif Değil) belirlenir ve [Kaydet] butonuna basın.

Eğer oluşturulmuş bir ekipte Kod-Ekip adı-Ekip durumu değiştirilmek isteniyorsa Kaydın üstüne çift tıklanır. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kaydet butonu ile veriler güncellenir.

Ekibe Üye ekleme #

Ekip isimlerinin yanında yer alan  butonuna tıklanır. Açılan ekranda Yeni butonu ile ekibe dahil edilecek personeller eklenir. Bu personellerin Ekip Sorumlusu olma yetkisi de bu ekranda belirlenir. Bir personel ekip sorumlusu olacaksa karşılığındaki kutucuğun işaretli olması gerekmektedir.

Ekip tanımlaması yapılıp ilgili personeller eklendikten sonra bu bilgiler sözleşme detayına eklenir.

Not: Eğer personel ismi çıkmıyorsa, CRM Modülü-Kart – Personel alanına personel kaydının yapılması gerekmektedir.